2024年有機廢氣治理行業評述和2025年發展展望

　　為及時反映生態環保產業過往一年的發展動態，預測新一年的發展趨勢，中國環保產業協會組織各分支機構編寫了《2024年行業評述和2025年發展展望》，供環保企事業單位、專家和管理者參考。本文為《2024年有機廢氣治理行業評述和2025年發展展望》，作者為中國環境保護產業協會廢氣凈化專業委員會王喜芹、李京芬、欒志強、郝鄭平
 

　　2024年行業評述
 

　　01
 

　　#主要政策標準#
 

　　(1)宏觀政策
 

　　2024年中共中央 國務院發布《關于全面推進美麗中國建設的意見》，提出積極穩妥推進碳達峰碳中和，開展多領域多層次減污降碳協同創新試點，推動能耗雙控逐步轉向碳排放總量和強度雙控，加強碳排放雙控基礎能力和制度建設。提出實施甲烷排放控制行動方案，研究制定其他非二氧化碳溫室氣體排放控制行動方案；強化揮發性有機物(VOCs)綜合治理，實施源頭替代工程；高質量推進鋼鐵、水泥、焦化等重點行業及燃煤鍋爐超低排放改造；著力解決惡臭、餐飲油煙等污染問題。到2027年，全國細顆粒物平均濃度下降到28微克/立方米以下，各地級及以上城市力爭達標；到2035年，全國細顆粒物濃度下降到25微克/立方米以下。
 

　　生態環境部會同有關部門印發了《關于推進實施焦化行業超低排放的意見》(環大氣〔2024〕5號)，生態環境部辦公廳配套發布《焦化企業超低排放評估監測技術指南》(環辦大氣函〔2024〕209號)。焦化行業成為繼火電、鋼鐵行業之后又一個即將實施超低排放的行業。聚焦氮氧化物(NOx)和VOCs減排，堅持精準治污、科學治污、依法治污，提升焦化行業全工序、全流程大氣污染治理水平，促進結構優化調整和空氣質量持續改善，為深入打好污染防治攻堅戰提供有力支撐。
 

　　為推動生態環境領域設施設備更新和技術進步，圍繞大氣污染防治、噪聲與振動控制領域，生態環境部組織編制了2024年《國家污染防治技術指導目錄》(以下簡稱目錄)，9月份發布了限制類和淘汰類《目錄》公示稿，12月份發布了鼓勵類《目錄》公示稿。VOCs治理限制類技術包括洗滌吸收凈化技術、無控制系統或控制系統未實現對設施關鍵參數進行自動調節控制的燃燒/冷凝/吸附-脫附VOCs治理技術，VOCs治理淘汰類技術(惡臭異味治理豁免)包括光催化及其組合凈化技術、低溫等離子體降解及其組合凈化技術、光解(光氧化)及其組合凈化技術等。限制類和淘汰類VOCs治理技術對推動VOCs治理行業深度治理，具有重要意義。2024年度入選的VOCs與惡臭治理鼓勵類技術包括低溫吸收-孔徑級配材料吸附油氣凈化技術、冷凝-吸附-催化油氣回收凈化技術、官能團接枝改性纖維凈化惡臭氣體技術、生物法惡臭氣體治理技術等。
 

　　(2)標準規范
 

　　國家排放標準方面，生態環境部牽頭發布了《石油煉制工業污染物排放標準》(GB 31570-2015)、《石油化學工業污染物排放標準》(GB 31571-2015)、《合成樹脂工業污染物排放標準》(GB 31572-2015)等三項大氣污染物排放標準修改單；發布了《煉焦化學工業大氣污染物排放標準》(GB16171.1-2024)；發布了《煤層氣(煤礦瓦斯)排放標準》(修訂，GB 21522—2024)，完善了抽采要求、排放控制要求、監測要求和實施與監督等方面內容；發布了《生活垃圾填埋場污染控制標準》(修訂，GB 16889—2024)，規定了甲烷和惡臭的排放要求。
 

　　地方排放標準方面，上海市新修訂3項：《半導體行業污染物排放標準》(DB31/374-2024)、《印刷工業大氣污染物排放標準》(DB31/872-2024)、《涂料、油墨及其類似產品制造工業大氣污染物排放標準》(DB31/881—2024)；安徽省新發布9項：《汽車維修行業大氣污染物排放標準》(DB34/4808-2024)、《制鞋工業大氣污染物排放標準》(DB34/4809-2024)、《木材加工行業大氣污染排放標準》(DB34/4810-2024)、《固定源揮發性有機物綜合排放標準 第1部分：涂料、油墨及膠粘劑工業；第2部分：農藥制造工業；第3部分：有機化學品制造工業；第4部分：印刷工業；第5部分：電子工業；第6部分：其他行業》(DB34/4812-2024)，天津市新發布2項：《加油站大氣污染物排放標準》(DB12/1302—2024)，《橡膠制品工業大氣污染物排放標準》(DB12/1353-2024)，陜西省新發布1項：《關中地區生活垃圾焚燒大氣污染物排放標準》(DB61/1830-2024)，四川省新發布1項：《玻璃工業大氣污染物排放標準》(DB51/ 3164-2024)，寧夏回族自治區新修訂1項：《煤質活性炭工業大氣污染物排放標準》(DB64/819-2024)，廣東省發布《汽車維修業大氣污染物排放標準》《表面涂裝(汽車制造業)揮發性有機化合物排放標準》《家具制造行業揮發性有機化合物排放標準修訂稿》《人造石制造行業揮發性有機物排放標準》《印刷行業揮發性有機化合物排放標準》《制鞋行業揮發性有機化合物排放標準》六項地方標準送審稿并征求意見。
 

　　其他涉VOCs相關標準規范方面，安徽省發布《揮發性有機物走航監測技術規范》(DB34/T 4686—2024)、《固定污染源廢氣揮發性有機物監測技術規范》(DB34/T 4757—2024)等，山西省發布《固定污染源廢氣非甲烷總烴排放連續監測系統建設驗收技術規范》(DB14/T 2965—2024)、《固定污染源廢氣非甲烷總烴排放連續監測系統運行維護技術規范》(DB14/T 2966—2024)，江蘇省發布《蓄熱式焚燒爐系統安全技術要求》(DB 32/T 4700—2024)等。
 

　　02
 

　　#行業發展#
 

　　(1)行業整體發展
 

　　根據對部分頭部企業2024年經營情況的初步調查，受經濟發展形勢的影響，VOCs治理行業內部調整整合進一步加劇，首次出現產值和利潤整體下滑的局面。原因一是石化、化工、涂裝、包裝印刷、制藥等傳統VOCs排污企業普遍效益下滑，對VOCs的治理需求減緩或推遲；二是上述行業中大型污染源的治理工作前幾年已經基本完成，大型治理工程的數量減少；三是由于競爭激烈，行業內卷，治理企業的利潤空間越來越小。
 

　　但由于受到政策面的強力驅動，有機廢氣治理行業整體上保持了相對穩定的發展態勢。行業龍頭企業掌握核心技術，積極研發創新設備，提供系統整體解決方案，引領行業發展。部分中小企業基于自身的技術優勢，通過精細化、專業化、差異化發展，深耕細分領域，不斷向專精特新“小巨人”企業發展。
 

　　我國目前VOCs治理工作已經進入到對污染源的精細化管控和深度治理階段，工作重心是圍繞源頭減排、過程嚴控、末端治理，強化VOCs全流程全環節綜合治理。隨著排放標準體系的不斷加嚴，針對大型污染源主要是對已有治理設施進行提標改造，如部分活性炭/活性碳纖維吸附回收設備增加沸石轉輪吸附濃縮設備，以實現污染源的深度治理；對設計不合理難以正常運行的治理設施進行工藝改造，如針對含有酸堿成分的RTO治理設施進行工藝提升，完善預處理工藝等；針對中小微型污染源，目前著重于對低效失效VOCs污染治理設施的排查整治，如對現有的低溫等離子/光催化/光氧化等低效治理設施進行淘汰，更換為沸石轉輪吸附濃縮、RTO、RCO、活性炭吸附等高效治理設備，推行活性炭分散吸附+集中再生、溶劑分散回收+集中處置和集中噴涂等綠島治理模式。
 

　　(2)行業突出問題
 

　　在工藝技術層面上，一是很大一部分污染源，特別是中小微型污染源之前多采用了低效或無效的治理設施，大量低效失效的治理設施需要升級改造。由于治理成本高，中小微型污染源難以采用焚燒等高效治理設施進行治理，缺乏針對中小微型污染源的低成本高效治理技術；二是關鍵吸附、催化材料性能標準還不完善，市場混亂，對整體治理工作造成很大的困擾；三是部分工藝技術選擇與運用不合理，造成部分高效治理設施低效運行；四是對工藝安全重視不夠，造成近年來治理設施安全事故頻發。
 

　　在企業層面上，一是民營中小企業占比高，因企業規模小，技術創新能力相對薄弱，缺乏行業競爭力，近年來數量眾多的無核心治理技術的小型企業被淘汰；二是行業內墊資類項目越來越多，工程款拖欠嚴重，嚴重影響企業的正常發展經營；三是最低價中標機制導致行業惡性競爭，原材料、人工等成本上漲，行業整體利潤率降低等。
 

　　03
 

　　#關鍵核心技術進展#
 

　　經過十多年的發展，我國VOCs治理技術整體水平明顯提升，部分裝備已經達到或接近國際先進水平。針對復雜工況的組合凈化工藝設計水平不斷提升，重點行業和典型產污工藝環節的凈化工藝技術路線逐漸清晰?；钚蕴?活性碳纖維、氧化催化劑、大孔吸附樹脂、蜂窩沸石等核心凈化材料整體水平有了較大提升。沸石轉輪、RTO/RCO、吸附回收裝置、生物凈化裝置等都有一定的突破和提升。減污降碳協同治理的背景下，制藥、農藥、鋰電、涂布、印刷等溶劑使用量大的行業更加重視溶劑回收利用，溶劑回收技術快速發展。
 

　　(1)回收類技術
 

　　溶劑回收可以實現資源的循環利用，減少碳排放，溶劑回收工藝技術是目前VOCs治理技術發展的重點。活性炭移動床VOCs連續吸附+脫附+冷凝回收技術在橡膠生產、制藥、PVC手套生產等行業得到了應用。樹脂吸附技術適用于高濃度廢氣的溶劑回收，在化工、制藥、農藥等行業溶劑回收特別是含氯溶劑的回收中大量應用。活性碳纖維吸附回收+沸石轉輪吸附濃縮兩級凈化技術在包裝印刷、鋰電池隔膜生產等行業溶劑回收應用廣泛。針對不同的應用場景，開發了以冷凝、吸附、吸收和膜分離等單元為基礎的多級組合治理技術，在超高濃度油氣(溶劑)回收中得到了廣泛應用，多級組合治理工藝實現了超高濃度油氣(溶劑)回收領域毫克級排放要求。
 

　　(2)焚燒類技術
 

　　高溫焚燒技術(TO/RTO/VCU/DFTO/CEB等)凈化效率高，適用于污染物復雜體系的廢氣治理，不同類型的焚燒工藝都得到了廣泛應用。近年來焚燒工藝的發展重點在于高效節能設計和熱能綜合利用技術。根據不同行業的排放特點，有針對性地進行工藝設計和熱效管理，已實現對熱能的高效利用，在化工、制藥、噴涂、涂布、包裝印刷等行業VOCs治理中廣泛應用。與高溫焚燒技術相比，催化燃燒技術具有節能優勢。催化燃燒技術的發展重點在于針對不同類型有機物凈化催化劑的性能提升。雖然我國催化劑的整體水平和國外企業相比尚存在一定的差距，但近年來開發速度明顯加快。除了CH、CHO有機物外，含Cl、N等雜原子有機物的催化凈化技術也得到了一定的發展。
 

　　(3)除臭類技術
 

　　低濃度且異味較大的VOCs廢氣是行業治理的難點和痛點，傳統凈化技術主要包括吸附、生物、吸收、低溫等離子體等，以上技術各有其適用性與局限性，大部分情況下需要多技術組合工藝以實現深度凈化，關鍵在于技術組合的選擇和合理的工藝設計。在低濃度且異味較大的部分行業VOCs廢氣治理中，目前也發展出一些新技術并初步應用，如具有特異性吸附反應能力的改性纖維除臭技術、常溫電化學協同催化除異味技術等。
 

　　(4)集成/組合類技術
 

　　為實現VOCs深度治理要求并降低治理成本，大部分行業的VOCs治理需要采用多技術耦合工藝，如吸附濃縮+催化燃燒/高溫焚燒工藝、冷凝/膜分離+吸附溶劑回收工藝、吸收+吸附溶劑回收工藝、活性碳纖維+轉輪多級吸附溶劑回收等。針對不同生產工藝過程VOCs的治理，隨著工藝研發和工程實踐不斷發展，部分重點生產工藝的治理工藝技術路線逐漸清晰并已形成技術指南。
 

　　(5)“綠島”治理技術與治理模式
 

　　近幾年，為解決汽修、精細化工、家具、包裝印刷、小噴涂、餐館等大量中小微型VOCs污染源和惡臭異味的深度治理，不同的“綠島”模式正在蓬勃發展中。建設涉VOCs“綠島”項目，統籌規劃建設活性炭集中處理中心、溶劑回收中心和集中涂裝中心，是實現VOCs集中高效處理、解決大量中小微型污染源VOCs治理問題的關鍵。在吸附劑使用量大的地區(城市、園區和產業集群)，建立活性炭分散吸附+集中再生處置中心，同步完善吸附劑規范采購、統一收集、集中再生的管理體系，實現活性炭資源的循環利用；在同類型有機溶劑使用量較大的園區和集群，建立溶劑分散回收+集中提純/處置中心，實現有機溶劑的循環利用；在同一類別工業涂裝企業聚集的園區和集群，建設集中涂裝中心，對噴涂廢氣進行統一高效治理。以上各類“綠島”治理模式均建成了一批示范項目，成功帶動了一批企業的發展，部分從事活性炭分散吸附+集中再生和溶劑分散回收+集中提純/處置模式的企業已經有了較大的規模。
 

　　2025年發展展望
 

　　《空氣質量持續改善行動計劃》明確了現階段大氣污染防治方向，即以降低PM2.5濃度為主線，以減少重污染天氣為重點，大力推動氮氧化物和VOCs減排。將大氣污染防治重點城市總數調整為82個，重點區域是京津冀及周邊地區、長三角地區、汾渭平原三個重點區域，將PM2.5濃度較高的山東南部、河南中南部等地區納入京津冀及周邊地區，將汾河谷地和陜西關中地區作為汾渭平原主要范圍。以上區域仍將是明年VOCs治理的重點區域。
 

　　涉及VOCs污染治理和碳減排的宏觀政策、標準體系逐漸完善，將揮發性有機物列入排污權有償使用和交易制度的時機也日趨成熟，這必將對有機廢氣治理行業的發展產生深遠的影響。溶劑回收、熱能綜合利用和生物凈化等綠色低碳治理工藝技術將是行業發展的主要方向。
 

　　2023年底生態環境部聯合有關部門發布了我國首份甲烷控排頂層設計文件《甲烷排放控制行動方案》，甲烷等溫室氣體的排放控制更加嚴格。積極穩妥有序控制甲烷排放，兼具減緩全球溫升的氣候效益、能源資源化利用的經濟效益、協同控制污染物的環境效益和減少生產事故的安全效益。甲烷減排主要包括煤炭、油氣、農業畜牧業、廢棄物處置等領域。新建井工煤礦及煤層氣地面開發系統的煤層氣(煤礦瓦斯)排放自2025年4月1日起，現有井工煤礦及煤層氣地面開發系統的煤層氣(煤礦瓦斯)排放自2027年4月1日起，執行《煤層氣(煤礦瓦斯)排放標準》所規定的排放控制要求，甲烷體積濃度高于8%且抽采純量高于10立方米每分鐘的煤礦瓦斯禁止排放。由于存量巨大，煤層瓦斯氣的治理與利用將成為下一步廢氣治理領域的重點方向之一。
 

　　《低效失效大氣污染治理設施排查整治工作方案》《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》等政策推動和市場需求，促使VOCs治理行業迎來新一輪的技術革新和產業升級。一方面，VOCs低效治理設施的淘汰將直接影響相關設備制造商和服務商，迫使他們加大研發投入，開發更高效的治理技術。另一方面，高效治理設施的推廣將帶動整個行業的技術進步，提高VOCs治理的整體水平。
 

　　隨著政策的持續推動和市場對高效治理技術的渴望，預計未來VOCs治理市場將呈現以下趨勢：一是安全、節能、環保、低碳的高效治理技術的研發和應用將得到快速發展；二是低效治理設施的淘汰將為高效技術裝備提供市場空間，行業整合將加速，大批從事單一低效治理技術的企業將面臨轉型；三是針對大量的中小微型污染源的治理需求，活性炭分散吸附+集中再生、溶劑分散回收+集中處置、集中噴涂等“綠島”治理模式將進一步快速推廣；四是政府管理部門對VOCs治理的監管將更加嚴格，推動企業加大環保投入，實現綠色可持續發展。
 

　　焦化行業成為繼火電、鋼鐵行業之后又一個即將實施超低排放的行業。高質量推進焦化行業超低排放改造，需要加強VOCs全過程治理，重視VOCs無組織排放治理、清潔運輸等薄弱環節，預計完成超低排放改造后，焦化行業VOCs減排約60萬噸，因此焦化行業將成為下一個VOCs治理領域的重點行業之一。
 

　　分行業領域的高效節能、溶劑回收利用、生物等低碳治理技術將是今后技術發展的重點。研發吸附、催化等核心材料，完善綠島治理模式，持續研發適用于中小型企業的大風量、低濃度廢氣治理技術和裝備等將會進一步得到發展。
 

　　原標題：2024年有機廢氣治理行業評述和2025年發展展望